Inversiones CMPC emite primer bono híbrido bajo la ley del Estado de Nueva York

2025-10-08T20:10:00
Chile

Cuatrecasas asesora a Inversiones CMPC S.A. en la colocación de su primer bono híbrido por USD 600 millones, bajo la ley de Nueva York

Inversiones CMPC emite primer bono híbrido bajo la ley del Estado de Nueva York
8 de octubre de 2025

Cuatrecasas ha asesorado a Inversiones CMPC S.A. en la emisión con éxito de un bono híbrido por USD 600 millones. La operación, realizada bajo la norma 144-A, contó con la participación de once bancos como compradores iniciales y fue garantizada por la sociedad matriz Empresas CMPC S.A.

El alto interés de los inversionistas quedó reflejado en las órdenes de compra que superaron los USD 1.000 millones, resultado que confirma la confianza del mercado en la solidez financiera y en las perspectivas de la compañía. Macarena Ravinet, socia de Cuatrecasas a cargo de la operación ha destacado: «Nos enorgullece haber asesorado una vez más a CMPC, especialmente en una operación tan innovadora para el mercado y trascendental para la compañía, tanto por su estructura pionera como por el notable interés que despertó entre los inversionistas».

La transacción se enmarca en la estrategia de Inversiones CMPC de diversificar sus fuentes de financiamiento y explorar estructuras innovadoras en mercados internacionales. Al estar regida por la ley del Estado de Nueva York, la operación permitió a Inversiones CMPC acceder a una amplia y diversa base de inversionistas, fortaleciendo de esta forma su presencia en plazas internacionales clave y consolidando su posición como uno de los emisores corporativos más relevantes de la región.

Flexibilidad financiera

El bono híbrido se estructuró en un contexto de creciente interés internacional por instrumentos que ofrecen flexibilidad financiera a las compañías y alternativas atractivas a los inversionistas. Así, su exitosa colocación reafirma la demanda por soluciones innovadoras de financiamiento corporativo y consolida la valoración de Inversiones CMPC S.A. en el mercado internacional.

La asesoría legal contó con la participación de Macarena Ravinet, Tomás Montes, Isidora Opazo y José Agüero, del área Corporativo y Financiero, junto con Rodrigo Stein y María Ignacia Ramírez, de Tax.

8 de octubre de 2025