Cuatrecasas asesora a Inversiones CMPC S.A. en la emisión del primer bono corporativo híbrido, verde y social en Chile
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a Inversiones CMPC S.A. en la inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la posterior colocación en Chile del primer bono corporativo híbrido, verde y social, por USD 405,8 millones.
Conformado por Macarena Ravinet, Isidora Opazo y Victoria Herrera, el equipo de Corporativo y Financiero de la Firma acompañó a la empresa en todas las etapas de la operación. La asesoría incluyó la redacción y estructuración de los contratos de emisión y escrituras complementarias, adaptando las cláusulas a los requisitos de un instrumento híbrido y asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable.
La operación se realizó mediante la utilización de un instrumento financiero innovador, que combina características de deuda y de capital, y que además incorpora criterios de sostenibilidad al ser catalogado como bono verde y social. Esta transacción marca un hito en el desarrollo del mercado de capitales nacional, al ofrecer una alternativa pionera para emisores e inversionistas.
“Valoramos la oportunidad de haber acompañado a CMPC en la estructuración y emisión de este bono híbrido, una operación pionera en el mercado chileno, y agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo”, señaló al respecto Macarena Ravinet, socia de Cuatrecasas a cargo de la operación.
La operación también contó con la participación de BanChile, BCI y Link Capital Partners como asesores financieros, quienes aportaron su experiencia en la estructuración y colocación de este instrumento pionero en el mercado chileno.
Con esta operación, CMPC se convierte en la primera empresa en Chile en emitir un bono corporativo híbrido, verde y social, abriendo el camino para la incorporación de instrumentos financieros innovadores y sostenibles en el mercado de capitales local.
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