Cuatrecasas ha asesorado a BTG Pactual en la estructuración del crédito de 50 millones de dólares otorgado a varias compañías del Grupo Vitalis, conjuntamente con un grupo de bancos nacionales e internacionales. De alta complejidad no solo por el número de jurisdicciones involucradas (Colombia, España, México y Panamá), sino también por el elevado número de partes que han intervenido, la operación ha logrado superar los timelines del mercado, cerrándose en el plazo de dos meses (desembolso del crédito dos días después del cierre).
Grupo Vitalis es una multilatina de origen colombiano, dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos inyectables, con plantas de producción en Colombia y México. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y comercialización de medicamentos estériles, con presencia en 22 países de Latinoamérica, Asia y África.
Sobre esta operación Ana María Sanchez, socia de la práctica de Finance en Cuatrecasas, ha explicado: «Esta financiación es, en muchos sentidos, emblemática, debido a su alto nivel de complejidad. Se trató de una financiación corporativa estructurada que involucró cuatro jurisdicciones, una multiplicidad de actores (tanto del lado de los deudores, como de los acreedores) y que logramos cerrar en tiempo récord. Se requirió un altísimo nivel de creatividad, eficiencia y compromiso por parte de todos los miembros de nuestro equipo, para estructurar la operación y concluirla dentro el timeline esperado».
El equipo que ha participado en la operación ha estado integrado por los abogados de Cuatrecasas: Ana María Sánchez y Natalia Serrano, en Colombia; y León López, Juan Carlos Galicia y Alberto de Villa, en México.
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