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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a los bancos BNP Paribas y a Goldman Sachs como compradores iniciales en la colocación internacional de un bono verde que realizó el Distrito Capital de Bogotá por USD 600 millones, una operación altamente demandada que representa un hito para la ciudad al consolidar la confianza de los inversionistas en las finanzas públicas del Distrito y en su compromiso por el crecimiento sostenible.
La operación que permitió a la ciudad acceder a recursos del competitivo mercado global de capitales bajo la regla 144 A Reg/S, se constituye como un referente para futuras emisiones de bonos soberanas y subnacionales en América Latina, al tiempo que refleja la solidez crediticia del Distrito.
«Esta transacción marca un hito para el desarrollo verde y el crecimiento sostenible de Bogotá, al consolidar la confianza de los inversionistas internacionales en el Distrito y fortalecer el acceso de las entidades públicas colombianas en los mercados de capitales alrededor del mundo», ha precisado Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá.
Los recursos obtenidos a través de esta emisión serán destinados a la financiación de proyectos verdes enmarcados en las políticas de desarrollo sostenible del Distrito, que tienen como objetivo impulsar iniciativas de movilidad limpia, economía circular, gestión sostenible de recursos naturales y de eficiencia energética.
«Nos enorgullece haber acompañado a BNP Paribas y a Goldman Sachs en esta emisión que contribuye directamente a financiar proyectos con impacto ambiental positivo. Con este resultado, Bogotá se consolida como referente para todo el país y la región en emisión de bonos verdes soberanos y subnacionales», ha añadido Natalia Arango, socia de Financiero de Cuatrecasas.
El equipo de Cuatrecasas que ha participado en la operación ha estado liderado por los socios Manuel Quinche y Natalia Arango, junto con los abogados Valentina Bocanegra, del área de Finance; Manuel Gómez Fajardo, Felipe Bayona y Carlos Méndez, de Público; Alberto Zuleta, María Fernanda Díaz y Valentina Salazar, de Litigios y Arbitraje; y Jaime Vargas, Ariana Fernández y Oswaldo Pacheco, de Tributario.
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