Cuatrecasas assessora o BNP Paribas e o Goldman Sachs como compradores iniciais da emissão internacional de obrigações verdes do Distrito de Bogotá
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou os bancos BNP Paribas e Goldman Sachs como compradores iniciais de uma obrigação verde, no valor de USD 600 milhões, colocada no mercado internacional pelo Distrito Capital de Bogotá. A elevada procura por esta obrigação representa um marco para a cidade, ao consolidar a confiança dos investidores nas finanças públicas do Distrito e no compromisso com o crescimento sustentável.
A operação permitiu à cidade aceder a recursos do competitivo mercado global de capitais sob a norma 144 A Reg/S, o que se constitui como uma referência para futuras emissões de obrigações soberanas e subnacionais na América Latina, ao mesmo tempo que reflete a solidez creditícia do Distrito.
“Esta transação assinala um marco para o desenvolvimento verde e para o crescimento sustentável de Bogotá, ao consolidar a confiança dos investidores internacionais no Distrito e fortalecer o acesso das entidades públicas colombianas aos mercados de capitais em todo o mundo”, comenta Manuel Quinche, sócio diretor da Cuatrecasas em Bogotá.
Os recursos obtidos com esta emissão vão ser destinados ao financiamento de projetos verdes enquadrados nas políticas de desenvolvimento sustentável do Distrito, que têm como objetivo impulsionar iniciativas de mobilidade limpa, economia circular, gestão sustentável de recursos naturais e eficiência energética.
“Estamos orgulhosos de ter acompanhado o BNP Paribas e o Goldman Sachs nesta emissão, que contribui diretamente para financiar projetos com impacto ambiental positivo. Com este resultado, Bogotá consolida-se como referência para todo o país e região na emissão de obrigações verdes soberanas e subnacionais”, acrescentou Natalia Arango, sócia da área de Financeiro da Cuatrecasas.
A equipa da Cuatrecasas envolvida na operação foi liderada pelos sócios Manuel Quinche e Natalia Arango, juntamente com os advogados Valentina Bocanegra, da área de Financeiro; Manuel Gómez Fajardo, Felipe Bayona e Carlos Méndez, da área de Público; Alberto Zuleta, María Fernanda Díaz e Valentina Salazar, da área de Contencioso e Arbitragem; e Jaime Vargas, Ariana Fernández e Oswaldo Pacheco, da área de Fiscal.
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