Cuatrecasas asesora a Ontime Corporate Union en el registro de un programa de bonos vinculados a la sostenibilidad en el MARF
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a Ontime Corporate Union en el registro en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de un programa de bonos vinculados a la sostenibilidad, por un importe máximo de 100 millones de euros, así como en la primera emisión al amparo del mismo.
El programa de renta fija de Ontime, en el que Banca March actúa como entidad colocadora, agente de pagos y asesor registrado, se ajusta a los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLBP) de la International Capital Market Association (ICMA).
En 2025 la compañía facturó más de 1.056 millones de euros y registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 103,6 millones de euros. Ontime llega a la operación respaldada por un rating BB con perspectiva estable otorgado por la agencia EthiFinance Ratings, que confirma la solidez y el crecimiento del grupo logístico en los últimos años.
El asesoramiento ha estado liderado por Jaime de la Torre y Álvaro Heras, del área de Mercado de Capitales y Financiero de la Firma. Al respecto, Jaime de la Torre ha señalado: «Esta operación constituye un hito muy importante para Ontime, que da un paso decisivo en la diversificación de sus fuentes de financiación y refuerza su compromiso con la sostenibilidad. Además, pone de manifiesto la fortaleza de los mercados de capitales como una fuente de financiación sólida, flexible y cada vez más relevante para las compañías españolas en su crecimiento nacional e internacional».
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