ISA cierra su primera emisión de bonos en el mercado internacional por US$330 millones

Cuatrecasas asesora a ISA en la emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un total de US$330 millones.

ISA cierra su primera emisión de bonos en el mercado internacional por US$330 millones
30 de noviembre de 2021

Cuatrecasas ha asesorado a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., empresa de generación y comercialización de energía y de desarrollo de vías, en su primera emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un total de US$330 millones.

La emisión, listada en la Bolsa de Valores de Singapur, contó con inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina; y recibió una calificación de BBB (estable) por Fitch Ratings y de Baa2 (estable) por Moody’s. Esta cuenta con un plazo total de 12 años, una tasa de interés del 3,825 % y una sobredemanda de 4,3 veces el monto ofertado.

Los recursos serán utilizados para una operación de sustitución de deuda interna y externa, pues el Ministerio de Hacienda había autorizado a ISA prepagar unos créditos en pesos y otros en dólares por medio de esta emisión. El cierre del proyecto le permite seguir adelante en su estrategia de diversificar sus fuentes de financiamiento de aquí a 2030.

El equipo que ha participado en la operación ha sido integrado por los abogados de Cuatrecasas Latam Fabio Ardila, Camila Kutz Escobar, Víctor Pedro León, Tomás Montes Miquel, Manuel Quinche, Macarena Ravinet Lyon y Aldo Reggiardo Denegri.

30 de noviembre de 2021