GAM registra en el MARF un programa de pagarés vinculado a la sostenibilidad de 50 millones de euros

Cuatrecasas ha prestado asesoramiento a General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM) en la incorporación de un programa de pagarés vinculado a la sostenibilidad en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por un saldo vivo máximo que asciende a 50 millones de euros. 

Emitidos al amparo del programa de pagarés, los títulos estarán vinculados a la sostenibilidad, según la SPO emitida por G-Advisory el 22 de enero de 2024 en relación con este programa, e irán ligados al cumplimiento de los objetivos de desempeño en sostenibilidad en relación con dos indicadores de rendimiento (KPIs) recogidos en el documento de incorporación, que se registró en el MARF el pasado 31 de enero. 

Los fondos captados serán utilizados por la compañía para realizar nuevas inversiones y adquisiciones, así como para financiar nuevos proyectos, abordar las distintas oportunidades de mercado que se puedan presentar en un futuro y seguir avanzando en el plan de expansión de la compañía. Todo ello, en línea con los objetivos de desempeño en sostenibilidad que GAM tiene marcados. Asimismo, la operación le permitirá diversificar sus fuentes de financiación, ampliar circulante, reducir los costes de financiación y reforzar su potencial de crecimiento, entre otros puntos. 

El equipo de Cuatrecasas encargado de asesorar en este proceso ha estado liderado por Miguel Cruz, socio del grupo Finance, que ha contado con el apoyo de los abogados Gonzalo Terceño Alonso y Alejandra Azinovic Álvarez.