A Cuatrecasas assessorou a Siigo e a Sicont Mex no Chile, na Colômbia e no México numa operação que permitiu o pagamento antecipado de dívida.
Fique a par das novidades
SubscreverA Cuatrecasas assessorou a Siigo S.A.S. e a Sicont Mex, S.A. de C.V., como devedoras, e as sociedades filiais, como garantes, num refinanciamento de créditos celebrado nos termos da legislação de Nova Iorque com o Banco BTG Pactual Colombia, o BBVA, o BBVA México, o Banco de Occidente e o Itaú Colombia. A operação, garantida com ativos na Colômbia, no México e no Chile, foi destinada ao pagamento antecipado de dívida existente junto da Goldman Sachs e a outros fins societários.
Enquadrada no âmbito do financiamento corporativo e da reestruturação de dívida, a transação permitiu substituir passivos preexistentes mediante uma nova estrutura com entidades financeiras ativas na região. Desta forma, a Siigo reforça uma base de financiamento alinhada com a forma como opera o negócio na América Latina, num contexto em que as empresas tecnológicas procuram modelos mais eficientes e coordenados para gerir obrigações transfronteiriças.
Coordenação jurídica em três jurisdições
A operação exigiu uma assessoria jurídica simultânea no Chile, na Colômbia e no México, tanto pela combinação de devedores e garantes como pelo pacote de garantias sobre ativos situados em várias jurisdições.
Michel Diban, sócio da Cuatrecasas em Santiago e responsável pela assessoria prestada, destacou a relevância da operação e o trabalho coordenado que exigiu na região. «Foi um privilégio trabalhar em três jurisdições com uma equipa tão sofisticada», afirmou o advogado, em alusão a uma operação em que também participaram bancos especialmente ativos na América Latina e que permitiu articular uma solução financeira alinhada com as necessidades operacionais da Siigo.
Equipa multidisciplinar e orientação integrada
Na operação participaram profissionais das áreas comercial, financeira e tributária dos escritórios da Cuatrecasas de Santiago, Bogotá e Cidade do México. Na equipa comercial, procedentes de Santiago, intervieram Michel Dibán, juntamente com Federico Espinosa, Eugenio Avendaño, Victoria Herrera e Yuyang Zhou; de Bogotá, Juan Carlos Puentes, Steffany Serebrenik, Daniel Valderrama, Lorenzo Lizarralde e Verónica Hernández; e da Cidade do México, Gustavo Robles e Ricardo Medina. Na equipa financeira e tributária participaram, de Bogotá, Jaime Vargas; da Cidade do México, Juan David Mina e Jorge Antonio Jiménez; e, procedente do Chile, Rodrigo Stein.
Fique a par das novidades
Subscrever