Cuatrecasas asesoró a Siigo y Sicont Mex en Chile, Colombia y México con una operación que permitió prepagar deuda vigente
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a Siigo S.A.S. y Sicont Mex, S.A. de C.V., como deudores, y a sus sociedades filiales, como garantes, en un refinanciamiento de créditos suscrito bajo la ley de Nueva York con Banco BTG Pactual Colombia, BBVA, BBVA México, Banco de Occidente e Itaú Colombia. La operación, garantizada con activos en Colombia, México y Chile, se destinó al prepago de deuda existente con Goldman Sachs y a otros fines corporativos.
Enmarcada en el ámbito de financiación corporativa y reestructuración de deuda, la transacción permitió reemplazar pasivos preexistentes mediante una nueva estructura con entidades financieras activas en la región. Con ello, Siigo refuerza una base de financiación alineada con la forma en que opera su negocio en América Latina, en un contexto en el que las compañías tecnológicas buscan esquemas más eficientes y coordinados para gestionar obligaciones transfronterizas.
Coordinación legal en tres jurisdicciones
El asesoramiento exigió una asesoría jurídica simultánea entre Chile, Colombia y México, tanto por la combinación de deudores y garantes como por el paquete de garantías sobre activos situados en varias jurisdicciones.
Michel Diban, socio de Cuatrecasas en Santiago y responsable de la operación, destacó la relevancia que tuvo esta operación para la compañía y el trabajo coordinado que exigió en la región. «Ha sido un privilegio trabajar en tres jurisdicciones con un equipo tan sofisticado», afirmó el abogado, en alusión a una operación en la que también participaron bancos especialmente activos en América Latina y que permitió articular una solución financiera alineada con las necesidades operativas de Siigo.
Equipo multidisciplinar y enfoque integrado
En la operación participaron profesionales de las áreas mercantil, financiera y tributaria de las oficinas de Cuatrecasas en Santiago, Bogotá y Ciudad de México. En el equipo mercantil, por Santiago, intervinieron Michel Dibán junto a Federico Espinosa, Eugenio Avendaño, Victoria Herrera y Yuyang Zhou; por Bogotá, Juan Carlos Puentes, Steffany Serebrenik, Daniel Valderrama, Lorenzo Lizarralde y Verónica Hernández; y por Ciudad de México, Gustavo Robles y Ricardo Medina. En el equipo financiero y tributario participaron, por Bogotá, Jaime Vargas; y por Ciudad de México, Juan David Mina y Jorge Antonio Jiménez.
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