España
Cuatrecasas ha asesorado a un grupo de entidades bancarias internacionales en el otorgamiento de un crédito a Argos North America Corp.
8 de septiembre de 2022
Cuatrecasas ha asesorado a The Bank of Nova Scotia, BNP Paribas, JP Morgan Chase Bank, SMBC y Bank of New York Mellon en el otorgamiento de un crédito por importe de hasta USD $750 millones a Argos North America Corp., filial del grupo líder en la industria cementera Cementos Argos S.A., para la refinanciación de su deuda y la financiación del capital de trabajo y de inversiones de capital (Capex).
Cabe destacar que dicha financiación contempla el desempeño de la compañía en el cumplimiento de diferentes metas marcadas en relación con indicadores Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG). En particular, se prevé una reducción del tipo de interés en función de la reducción de emisiones de CO2 y del crecimiento sostenible. Este crédito también contribuye al cumplimiento de otros fines corporativos de la compañía, como el fortalecimiento de su estructura de capital y su posición de liquidez, sin que esto suponga un aumento del apalancamiento financiero de la organización.
Esta operación, además forma parte de la estrategia del grupo colombiano Cementos Argos S.A., que persigue listar y emitir acciones de Argos North America Corp. en la Bolsa de Nueva York.
El equipo de la Firma que ha participado en el asesoramiento ha estado compuesto por los abogados de la oficina de Bogotá: Manuel Quinche, Felipe Londoño y María Paula Cortés.
8 de septiembre de 2022