España
Cuatrecasas asesora a Garnica en la venta de una parte mayoritaria del grupo, y a sus fundadores y directivos en la reinversión en la nueva estructura
26 de octubre de 2022
No te pierdas nuestros contenidos
SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a Grupo Garnica en la venta, a favor de The Carlyle Group, de una participación mayoritaria del fabricante líder mundial de la industria del contrachapado, y en la reinversión, por parte de los fundadores y del equipo directivo, en la nueva estructura.
Con esta operación, The Carlyle Group, firma de inversión global, se asocia con los fundadores y el equipo directivo para apoyar el negocio del Grupo Garnica en su próxima fase de desarrollo. El objetivo de la nueva etapa es llevar a cabo inversiones con las que impulsar el crecimiento en los mercados premium, ampliando su gama de productos y mercados finales, manteniendo y expandiendo el liderazgo de la compañía en innovación e I+D y buscando oportunidades de inversión a nivel estratégico.
La participación de un número elevado de partes -junto con sus correspondientes asesores- ha requerido el diseño de una estructura compleja para implementar (i) la adquisición por parte del nuevo inversor, (ii) la distribución de fondos entre los accionistas vendedores, y (iii) la reinversión hecha por la familia fundadora y el equipo directivo.
En particular, la operación ha requerido la preparación y negociación de múltiples contratos que, tratando distintos negocios jurídicos, han logrado atender específicamente a cada uno de los grupos de interés que participaban, los cuales se pueden resumir en los siguientes: (i) la desinversión del antiguo accionista financiero asegurando un retorno mínimo por su inversión; (ii) la salida del grupo de la mayoría de accionistas minoritarios compuesto por empleados y personas físicas que, en su día, formaron parte del equipo directivo del grupo; y (iii) la reinversión por parte de los fundadores a través de dos vehículos luxemburgueses y determinados miembros del equipo directivo del grupo de forma directa en la nueva estructura que implementará el comprador.
El equipo que ha participado en la operación ha estado liderado por los abogados del área de Mercantil y M&A de Cuatrecasas: Francisco J. Martínez Maroto, Álvaro López de Ceballos Reyna, Flavia Terrés Lafita y Jaime Sepúlveda Giménez.
26 de octubre de 2022
No te pierdas nuestros contenidos
Suscribirme