Cuatrecasas asesora a Standard Profil en su primera emisión de bonos high-yield

Cuatrecasas ha asesorado a Standard Profil Automotive GmbH y sus filiales en España y México en su primera emisión, oferta y colocación de bonos senior garantizados por un importe máximo de 275.000.000 € y con vencimiento en el año 2026.

Un equipo transfronterizo formado por abogados de Cuatrecasas y Mayer Brown, entre otros, ha asesorado al fabricante europeo líder en soluciones de sellado de carrocerías de automóviles. Por su parte, Freshfields y Creel, entre otros, han asesorado a los bonistas.

Por parte de Cuatrecasas han liderado la operación los abogados León López, José Higinio Núñez y Alberto de Villa Albarrán (Ciudad de México), y Jaime de la Torre, Tania Esteban, Alfonso Peña y Gonzalo Terceño (Madrid).

La complejidad de la operación ha radicado en el gran número de jurisdicciones afectadas (Alemania, Nueva York, España, México, Bulgaria, Luxemburgo y Turquía) y despachos de abogados involucrados. Con carácter previo a la emisión de deuda, fue necesario cancelar una financiación bancaria existente y sus garantías en distintas jurisdicciones. Todo ello en unos plazos muy ajustados.