Cuatrecasas assessora JPMorgan e BBVA como compradores iniciais da emissão internacional de obrigações da Sura Asset Management
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou o JPMorgan Chase Bank e o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) como compradores iniciais numa colocação internacional bem-sucedida de obrigações no valor de 500 milhões de USD realizada pela Sura Asset Management, filial do Grupo Sura e líder em poupança para a reforma, investimentos e gestão de ativos na América Latina.
A emissão, que não representa um aumento da dívida da empresa e vence em 2032, foi recebida com grande interesse por parte dos investidores globais, atingindo uma procura quatro vezes superior ao montante oferecido.
A transação faz parte da estratégia de gestão financeira da Sura Asset Management e visa refinanciar os empréstimos bancários contratados com o BBVA em 2024 e com o JPMorgan com vencimento em 2027. Ambas as instituições financeiras agiram também como bancos de investimento.
“Este resultado é um claro reflexo da solidez financeira da Sura Asset Management e da confiança que inspira nos mercados internacionais, especialmente num contexto desafiante para os mercados de capitais globais. A presença da empresa no Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Estados Unidos e Luxemburgo, bem como os mais de 23 milhões de clientes, consolidam-na como protagonista no crescimento e desenvolvimento económico e social da América Latina”, explica Manuel Quinche, sócio-diretor do escritório da Cuatrecasas em Bogotá, que liderou a equipa consultora, com a colaboração de Ana García de Silvestri e Angie Gómez, da área Financeiro.
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