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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a JPMorgan Chase Bank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) como compradores iniciales en una exitosa colocación internacional de bonos por USD 500 millones realizada por Sura Asset Management, filial de Grupo Sura, y líder en ahorro para el retiro, inversiones y gestión de activos en América Latina.
La emisión, que no significa un incremento de deuda de la compañía y que tiene vencimiento en 2032, fue recibida con un extraordinario interés por parte de inversionistas globales, alcanzando una demanda cuatro veces superior al monto ofrecido.
La transacción hace parte de la estrategia de gestión financiera de Sura Asset Management y busca refinanciar los créditos bancarios suscritos con BBVA en 2024 y con JPMorgan con vencimiento en 2027. Ambas entidades financieras actuaron también como banca de inversión.
«Este resultado es un claro reflejo de la solidez financiera de Sura Asset Management y de la confianza que inspira en los mercados internacionales, especialmente en un contexto desafiante para los mercados de capitales globales. La presencia de la compañía en Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Luxemburgo, así como sus más de 23 millones de clientes, la consolidan como protagonista en el crecimiento y desarrollo económico y social de América Latina», explica Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá, que ha liderado el equipo asesor, con la colaboración de Ana García de Silvestri y Angie Gómez del área de Financiero.
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