Inocsa fecha financiamento para fazer face à OPA do Grupo Catalana Occidente

A Cuatrecasas assessorou a Inoc, S.A. no financiamento de aproximadamente 2.277 milhões de euros concedido por um sindicato de instituições financeiras para o pagamento do preço no âmbito da oferta pública de aquisição voluntária (OPA) sobre as ações que atualmente não controla no Grupo Catalana Occidente (ou seja, 37,97%). O financiamento da oferta da Inoc, S.A. foi subscrito a 100% pelo CaixaBank desde o anúncio prévio (Sole Bookrunner e Underwriter), e posteriormente sindicado entre os principais bancos do grupo: Banco Santander, Bankinter, BBVA e BNP Paribas, sucursal em Espanha.

A equipa da Cuatrecasas encarregada de assessorar a Inoc, S.A. nesta operação foi liderada pelo sócio Manuel Follia, juntamente com os advogados Iñigo Várez e Antonio Ridao, da equipa de Financeiro.

O CaixaBank e o sindicato de instituições financeiras foram assessorados por Jimena Urretavizcaya, sócia da A&O Shearman, juntamente com Sofía Sánchez-Calero e Marta Peláez.

Relativamente à assessoria, Manuel Follia afirmou: "Estamos muito gratos por a Inocsa ter contado connosco numa das operações de financiamento mais importantes deste ano. A assessoria sobre o financiamento foi um grande esforço coletivo da nossa equipa e da equipa de Equity Capital Markets, liderada por Gerard Correig e Roger Freixes, para garantir o bom funcionamento do financiamento no âmbito da OPA. Esta operação posiciona-nos como uma sociedade de referência em financiamentos complexos no âmbito de operações de mercados de capitais.”