Cuatrecasas assessora a Stellantis Financial Services na titularização “Auto ABS Spanish Loans 2026-1” no valor de 508.5 milhões de euros
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou a Stellantis Financial Services no lançamento da “Auto ABS Spanish Loans 2026-1”, uma titularização que mobiliza uma carteira de empréstimos destinados ao financiamento de veículos em Espanha.
A operação, cujo prospeto informativo foi registado na CNMV, alcança um montante de 508.5 milhões de euros estruturado em seis classes de obrigações emitidas pelo fundo e admitidas à negociação no mercado de rendimento fixo AIAF da Bolsas y Mercados Españoles (BME). Além disso, cumpre os requisitos para ser considerada uma operação STS (simples, transparente e padronizada), em conformidade com o Regulamento de Titularização.
Esta emissão representa um passo estratégico para a Stellantis Financial Services, que continua a apostar no mercado de titularizações como ferramenta para otimizar a estrutura de capital e ampliar as opções de financiamento grossista.
“O mercado de titularização em Espanha volta a demonstrar uma notável resiliência no atual contexto macroeconómico e geopolítico”, salientou Jaime de la Torre, advogado da área de Financeiro e Mercado de Capitais que liderou a operação, juntamente com Jaime J. Rodríguez Lozano, Álvaro Heras e Carles Calzado, da mesma área. Também colaboraram na assessoria Javier Calle e José María Asencor, da área de Fiscal; Javier Aznar, de Reestruturações e Miguel Gómez, da área de Arbitragem.
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