Cuatrecasas assessora a Bondalti na OPA da Ercros, operação de grande complexidade técnica e significativa relevância para os mercados financeiros
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou o grupo industrial português Bondalti no processo de oferta pública de aquisição (OPA) da empresa catalã Ercros, S.A. A operação foi concluída com a aquisição de uma participação de controlo na sociedade, e com a estruturação, formalização e conclusão do financiamento exigido para completar a transação.
A OPA, de âmbito transfronteiriço e sujeita a múltiplas autorizações regulatórias e a uma estrutura de financiamento sofisticada, permitiu à Bondalti posicionar-se como um interveniente de destaque na Península Ibérica no sector químico, com a dimensão necessária para competir num mercado global e antecipar-se aos desafios que a indústria química europeia enfrenta.
A operação tem uma relevância significativa para os mercados financeiros e o tecido empresarial espanhol, ao impulsionar umas das poucas OPAs não solicitadas realizadas em Espanha, e a única concluída com sucesso; o que destaca o carácter excecional.
Nesse contexto, a assessoria da Cuatrecasas demonstrou-se determinante, tendo em conta o sector de atividade da Ercros, a origem do investimento (Portugal) e o envolvimento de diversas áreas especializadas (Concorrência, Financeiro ou Mercado de Capitais, entre outros). O serviço, homogéneo e integral, esteve alinhado com as exigências regulatórias e operacionais inerentes à operação.
A equipa responsável pela assessoria foi composta pelos sócios Pere Kirchner e Gerard Correig, da área de Societário; Héctor Bros y Manuel Requicha Ferreira, da área de Financeiro; Irene Moreno-Tapia e Pedro Marques Bom, da área de Concorrência e Martí Adroer y Serena Cabrita Neto, da área de Fiscal.
“De elevada complexidade técnica, a operação estava sujeita a autorização em matéria de investimentos estrangeiras (FDI) pelo Conselho de Ministros, bem como a autorizações de concorrência pelas autoridades espanholas e portuguesas, e financiada mediante uma emissão de obrigações em Portugal. É a OPA com o período de tramitação mais longo da história em Espanha”, afirmaram os responsáveis pela assessoria.
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