Fique a par das novidades
SubscreverA Cuatrecasas assessorou a Inversiones CMPC S.A. no registo na Comissão do Mercado Financeiro (CMF) e na posterior colocação no Chile da primeira obrigação corporativa híbrida, verde e social, no valor de 405,8 milhões de dólares.
Formada por Macarena Ravinet, Isidora Opazo e Victoria Herrera, a equipa de Corporate e de Financeiro da Sociedade acompanhou a empresa em todas as etapas da operação. A assessoria incluiu a redação e estruturação dos contratos de emissão e escrituras complementares, adaptando as cláusulas aos requisitos de um instrumento híbrido e garantindo o cumprimento da regulamentação aplicável.
A operação foi realizada através da utilização de um instrumento financeiro inovador, que combina características de dívida e capital, e que também incorpora critérios de sustentabilidade ao ser classificado como obrigação verde e social. Esta transação constitui um marco no desenvolvimento do mercado de capitais nacional, ao oferecer uma alternativa pioneira para emissores e investidores.
“Valorizamos a oportunidade de ter acompanhado a CMPC na estruturação e emissão desta obrigação híbrida, uma operação pioneira no mercado chileno, e agradecemos a confiança depositada na nossa equipa”, afirmou Macarena Ravinet, sócia da Cuatrecasas responsável pela operação.
A operação também contou com a participação do BanChile, BCI e Link Capital Partners como consultores financeiros, que contribuíram com a experiência na estruturação e colocação deste instrumento pioneiro no mercado chileno.
Com esta operação, a CMPC torna-se a primeira empresa no Chile a emitir uma obrigação corporativa híbrida, verde e social, abrindo caminho para a incorporação de instrumentos financeiros inovadores e sustentáveis no mercado de capitais local.
Fique a par das novidades
Subscrever