La experiencia práctica nos enseña que determinadas situaciones vitales (la ruptura matrimonial o de la relación de pareja, un accidente, un divorcio, un fallecimiento, etc.) pueden tener un efecto no deseado sobre el patrimonio. En concreto, las situaciones de discapacidad y el fallecimiento son escenarios especialmente críticos y la realidad social y las circunstancias vividas en los últimos años, nos han de llevar, más allá de las consideraciones tributarias, a reflexionar sobre la importancia de tomar medidas preventivas para la administración y distribución de nuestro patrimonio en estos casos.
Además, cuando dentro del patrimonio familiar existe un patrimonio de naturaleza empresarial, hay que tener presente que éste es especialmente vulnerable y la familia propietaria debe tener suficiente información sobre los riesgos de fragmentación del patrimonio empresarial ante situaciones personales adversas.
A la luz de lo anterior, en esta sesión abordaremos cuestiones tales como:
· ¿Tiene debidamente separado el patrimonio personal del patrimonio empresarial?
· ¿Ha pensado en el escenario de una pérdida repentina de capacidad?
· ¿Conoce qué derechos sucesorios tienen sus familiares sobre su patrimonio?
· ¿Han asumido los miembros de la familia empresaria compromisos personales para preservar el patrimonio empresarial de sus vicisitudes personales?
· ¿Cuenta la familia empresaria con suficiente información para valorar las consecuencias de no proteger el patrimonio familiar?
· ¿La familia cumple con los requisitos para acceder a los beneficios fiscales de la empresa familiar que le permitirán optimizar el impacto fiscal de la transmisión del patrimonio empresarial a la siguiente generación?
Esperamos que resulte de interés y contar con vuestra presencia para poder poner en común nuestras distintas experiencias. Para cualquier consulta al respecto, estamos a vuestra entera disposición.
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