Cuatrecasas asesora a Goldman Sachs & CO. Y JP Morgan en la emisión de bonos de Andean Telecom Partners por 375 millones de dólares y un revolving credit facility

Cuatrecasas, a través de sus oficinas de Chile y Colombia, ha asesorado a Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan en una emisión de bonos senior de cuatro issuers todos del grupo Andean Telecom Partners (ATP) en Chile, Perú, Colombia y US, por 375 millones de dólares estadounidenses al 4.05% con vencimiento en 2026, y un revolving credit facility bajo ley de Nueva York para los emisores de las cuatro jurisdicciones. Tanto el bono como el crédito están garantizados por un importante paquete de garantías en las 4 jurisdicciones y los recursos se destinarán a propósitos corporativos generales, incluyendo el pago de deuda existente.

Se trata de una exitosa emisión inaugural de bonos en los mercados internacionales en una colocación privada a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y a inversionistas fuera de los Estados Unidos de conformidad a la Regulación S. Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan actuaron como coordinadores globales y corredores conjuntos, y Deutsche Bank Securities y Scotiabank actuaron como corredores conjuntos. La transacción cerró el 27 de abril de 2021.

El equipo de Cuatrecasas que ha participado en la operación ha estado formado por los abogados de la oficina de Chile Macarena Ravinet, Tomás Montes y María del Pilar Illanes; y de la oficina de Colombia Manuel Quinche, Verónica Ossa y Natalia Arango.