Debt

Equipo de abogados especializados con sólida experiencia en la estructuración y la ejecución de todo tipo de emisiones de renta fija y operaciones de titulización nacionales e internacionales.

Nuestra práctica es una de las más consolidadas del mercado. Asesoramos en la emisión y colocación de todo tipo de valores e instrumentos de renta fija (incluidos bonos, obligaciones simples, subordinadas, subordinadas especiales, pagarés, warrants, participaciones preferentes, obligaciones convertibles, todo tipo de cédulas y bonos de alto rendimiento). También asesoramos en programas de papel comercial, así como en materia de derivados OTC y en garantías financieras.

Llevamos a cabo operaciones de titulización en sus diversas modalidades, asesorando tanto al originador como a las sociedades gestoras, a las agencias de rating y a los bancos colocadores. Participamos activamente en la estructuración de financiaciones de pasivo mediante conduits en el extranjero, así como en operaciones de financiación a través de cesiones de créditos.

El tamaño del equipo y la experiencia de nuestros profesionales nos convierten en líderes nacionales en las distintas modalidades de titulizaciones, ofreciendo un asesoramiento integral durante todo el proceso de la operación. Tenemos amplia experiencia en operaciones de titulización con componente internacional.

Nuestro equipo tiene una dilatada experiencia en la emisión de bonos y obligaciones, así como en el registro de programas de pagarés en diferentes mercados, particularmente en España, Portugal, Austria, Alemania, Luxemburgo e Irlanda.