Banco Santander tituliza una cartera de préstamos por valor de 1.500 millones de euros

Cuatrecasas ha asesorado a Banco Santander y a Santander de Titulización, S.G.F.T. en la operación de titulización denominada ‘Santander Consumo 8’. Gracias a esta operación, cuyo folleto informativo ha sido registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Santander podrá movilizar crédito a las empresas y las familias.

El fondo de titulización, con carácter abierto y renovable por el activo, ha emitido bonos de titulización por importe de 1.522 millones de euros, divididos en seis clases con vencimiento en enero de 2038, que han sido admitidos a negociación en el mercado AIAF de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Además, esta operación ha sido clasificada como STS (“simple, transparente y estandarizada”, por sus siglas en inglés) bajo la normativa europea de titulización. La colocación, con un elevado nivel de suscripción en todas las clases colocadas y un libro de suscripciones muy granular, ha sido todo un éxito.

El equipo de Cuatrecasas que ha asesorado a Banco Santander ha estado liderado por Jaime de la Torre, socio de Financiero / Mercado de Capitales, con la asistencia de los abogados Jaime Juan Rodríguez Lozano, Cristina Leach y Adrián Coca. Asimismo, han contado con la colaboración de Rebeca Rodríguez y Javier Calle, del equipo de Fiscalidad Financiera.