Cuatrecasas assessora um grupo de investidores e acionistas no refinanciamento da dívida do Grupo Celsa no valor de 2,2 mil milhões de euros
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou um grupo de investidores e acionistas no refinanciamento da dívida do Grupo Celsa, um dos principais produtores de aço do país, no valor aproximado de 2,2 mil milhões de euros. Esta operação conclui o processo de reestruturação iniciado em 2023, que incluiu a homologação do primeiro plano de reestruturação em Espanha após a reforma, no qual a Cuatrecasas também atuou como consultora. Este plano permitiu estabelecer uma base sólida para garantir a viabilidade do grupo e preservar a continuidade.
O refinanciamento, que abrangeu várias jurisdições, incluiu a emissão de obrigações verdes de alto rendimento no valor de 1,2 mil milhões de euros, uma linha de crédito rotativo de 200 milhões de euros, além de um empréstimo de 600 milhões de euros e um aumento de capital de 200 milhões de euros, ambos apoiados por investidores e acionistas.
A assessoria, que permitiu reforçar a posição financeira e operacional da Celsa, foi liderada pela equipa da Cuatrecasas especializada em Reestruturações e Insolvências, sob a direção de Ignacio Buil Aldana, e com a colaboração de Marco Antonio Sanz, Fernando Garí, Javier Rovira, Roma Bastús e Sandra Cristina Gómez.
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