Equity Capital Markets e Governo Corporativo

Temos uma equipa altamente especializada que assessora empresas e instituições financeiras na conceção e execução de operações de equity.

Assessoramos sobre ofertas públicas de aquisição (OPA), emissão e colocação de valores mobiliários e ofertas públicas inicial (IPO), bem como sobre governo corporativo, transparência e abuso de mercado.

Prestamos assistência às empresas e aos seus acionistas controladores e acionistas significativos em todas as fases do processo de oferta pública inicial (IPO). Os nossos especialistas já estiveram envolvidos em operações em diversos sectores de atividade e, dependendo da transação, colaboram com os nossos peritos noutras áreas de especialização relevantes - por exemplo, direito administrativo, concorrência ou tributação - para oferecer um serviço abrangente e personalizado.

Representamos os proponentes e as sociedades visadas em OPA e em operações de fusões e outras alterações estruturais de sociedades cotadas (public M&A). Participámos em numerosos aumentos de capital e obrigações convertíveis ou permutáveis, ajudando um grande número de empresas a modificar os termos e condições das suas emissões de dívida.

Em matéria de governo corporativo, assessoramos as grandes empresas cotadas e colaboramos com as autoridades nacionais de supervisão sobre as reformas em curso neste domínio e sobre a necessidade de adaptação às exigências dos investidores institucionais. Assessoramos os acionistas, os quadros superiores, os conselhos de administração e as comissões sobre as práticas de compliance e de governo corporativo, preparando e redigindo os materiais relevantes (memorandos, códigos de ética, políticas de auditoria, resoluções dos acionistas e dos conselhos de administração). Para os assessorar também sobre questões de gestão e divulgação, analisamos as práticas de gestão e as divulgações existentes.