A Cuatrecasas prestou assessoria a um conjunto de entidades financiadoras no refinanciamento da dívida da Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U., através da emissão de obrigações sénior garantidas no valor de 320 milhões de euros, com vencimento em abril de 2031, e da subscrição de financiamento sénior renovável no valor de 60 milhões de euros. Vai ser solicitada a admissão das obrigações à negociação na Euronext Dublin.
A operação reflete a sólida reputação da Vía Célere enquanto promotor imobiliário de referência no mercado espanhol especializado em ativos residenciais, bem como a confiança que o sector inspira na comunidade de investimento internacional. Além disso, proporciona estabilidade financeira a longo prazo à Via Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U. e a solidez do balanço necessária para a execução do seu plano de negócios.
Referência no mercado residencial espanhol
Fundada em 2007, a Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U. tem um dos maiores e mais qualificados bancos de terrenos em Espanha, com 80% dos terrenos completamente urbanizados e capacidade para desenvolver 13.000 habitações. Atualmente constitui uma referência no mercado residencial espanhol, com uma das maiores e mais qualificadas carteiras de terrenos do sector. Além disso, a Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U. está empenhada na inovação e na sustentabilidade como pilares fundamentais dos seus projetos.
A equipa da Cuatrecasas responsável pela assessoria foi composta pelos advogados da área Comercial Financeira Miguel Cruz, Estefanía Mendívil e Irene Sanz.
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