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SubscreverA Cuatrecasas assessorou a Comsa num processo de renovação das suas linhas de crédito para fundo de maneio, que lhe permitiu cancelar toda a sua dívida a longo prazo e garantir o financiamento do fundo de maneio necessário para empreender o seu plano de expansão a médio prazo, além de reduzir de forma significativa o conjunto de garantias associado a esse financiamento.
A negociação foi formalizada com o Banco Santander, o CaixaBank, o Banco Sabadell e o BBVA, e representa a conclusão da remodelação da estrutura financeira da empresa iniciada em 2016. Deste modo, a Comsa inicia livre de dívidas uma nova etapa, em que lhe foram adjudicados contratos com um valor superior a 600 milhões de euros, incluindo a construção de estações e oficinas da linha ferroviária Saltillo-Nuevo Laredo (México), a renovação da linha Hrvatski Leskovac-Karlovac (Croácia), e a execução de três novos pontos de atracagem no cais da Energia do Porto de Barcelona.
O acordo reflete a confiança das entidades financeiras no modelo de negócio da Comsa Corporación, e valida a estratégia de crescimento sustentado implementada pelo grupo, reconhecendo a sua capacidade de gerar recursos e fortalecer o seu balanço.
Sobre a operação, Pol Solsona, sócio de Financeiro, destacou: “Estamos orgulhosos de ter ajudado o Grupo Comsa a celebrar esta nova transação, que o dota dos recursos financeiros e dos instrumentos jurídicos necessários para executar o seu ambicioso plano de negócio”.
Héctor Bros, que também liderou a operação, afirmou: “Há mais de três décadas que a Cuatrecasas assessora o Grupo Comsa em todos os âmbitos da sua atividade económica, o que representa o melhor exemplo das relações a longo prazo que gostamos de construir com os nossos clientes e que são parte fundamental da nossa proposta de valor”. A Cuatrecasas acompanhou a Comsa nas diversas operações de reestruturação e reordenação do seu endividamento financeiro desde a primeira transação em 2012, um trabalho em que também participou o seu escritório do México.
A equipa da Cuatrecasas responsável pela assessoria em Espanha foi composta por Hector Bros, Pol Solsona, Magda Munt e Mireia Moll do grupo de Financeiro, com a colaboração de Javier Calle, de Fiscal. No México, os principais responsáveis foram León López e Paola Igartúa.
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