Procaps Group recebe investimento de 130 milhões de USD e reestrutura dívida

A Cuatrecasas assessorou o Banco BTG Pactual Colombia S.A., o Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, o Bancolombia S.A. e o Banco Davivienda S.A. na reestruturação de três facilidades de crédito concedidas ao abrigo da legislação colombiana à Procaps S.A. e à empresa-mãe luxemburguesa Procaps Group, num novo capítulo empresarial para a empresa farmacêutica.

Esta reestruturação da dívida, que envolveu a extensão das maturidades e a modificação das condições de pagamento, fez parte de um processo abrangente através do qual a empresa reorganizou as operações regionais e refinanciou cerca de 209 milhões de USD em dívida. A transação também envolveu a estruturação e a formalização do pacote de garantias concedido a favor de todos os credores da mesma categoria, incluindo garantias ao abrigo das leis da Colômbia, Espanha e Peru, e o envolvimento de várias jurisdições, incluindo o Brasil, Colômbia, El Salvador, Espanha, Luxemburgo e Nova Iorque, entre outras.

Para os financiadores, a reestruturação representou uma oportunidade-chave para maximizar a recuperação dos créditos, uma vez que esta operação surgiu num momento decisivo para a empresa, que também concluiu uma injeção de capital de 130 milhões de USD, composta por um investimento privado de 90 milhões de USD em ações ordinárias e a emissão de 40 milhões de USD em instrumentos convertíveis.

Juan Carlos Puentes, sócio da área de Financeiro da Cuatrecasas, afirmou: “Estamos orgulhosos de ter assessorado o Banco BTG Pactual Colombia S.A., o Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, o Bancolombia S.A. e o Banco Davivienda S.A. na reestruturação da dívida da Procaps S.A. Este processo não só permitiu o refinanciamento de cerca de 209 milhões de USD, como também reforçou a posição financeira e operacional da empresa. A reestruturação e a injeção de capital de 130 milhões de USD foram fundamentais para restabelecer a saúde financeira da Procaps e garantir o crescimento a longo prazo na América Latina. Este êxito é um testemunho do compromisso e da colaboração de todas as partes envolvidas”.

A equipa de assessoria da Cuatrecasas foi liderada por Juan Carlos Puentes, do escritório de Bogotá, e contou com a participação de Natalia Villamizar, Verónica Hernández, Juanita Calderón, Lorenzo Lizarralde, Luisa Múnera e Luisa Penagos. Além disso, Carlos Lasarte de Launet e Kiomi Osorio lideraram as partes espanhola e peruana, respetivamente, com o apoio de Guillermo Castellanos, Miguel Ángel Gonzalo, Luis Olazábal e Alejandro Zorrilla.