TMF Chile é agente de garantias na emissão de obrigações para pagamento de financiamento DIP da WOM

A Cuatrecasas assessorou a TMF Chile Asesorías Empresariales numa operação de emissão de obrigações da WOM Mobile SpA para pagamento de financiamento DIP (debtor in possession), sujeita à Rule 144A Regulation S do US Securities Act, e cujas obrigações foram garantidas por empresas relacionadas com o emitente e por ativos localizados no Chile.

Esta é a segunda vez que a TMF atua como agente de garantias numa operação de financiamento para a WOM e empresas relacionadas. A nova emissão é particularmente relevante, uma vez que constitui uma reestruturação do passivo, permitindo à WOM concluir o  Capítulo 11, no qual se encontrava sob a alçada do Tribunal de Falências de Delaware desde abril de 2024.

A equipa da Cuatrecasas encarregada da operação foi liderada por Macarena Ravinet, juntamente com os advogados Federico Espinosa, Victoria Herrera e Pedro Browne.

Sobre a assessoria, Macarena Ravinet afirmou: “Estamos satisfeitos por termos acompanhado tanto o nosso cliente TMF como a Bonitas e a WOM numa operação tão importante para a empresa e para o mercado. É gratificante ver que o trabalho de várias equipas jurídicas, comerciais e técnicas permitiu que um grande interveniente como a WOM saísse do Capítulo 11 e entrasse numa nova fase.”