Renda Fixa

Uma equipa de advogados especializados com sólida experiência na estruturação e execução de emissões de obrigações de rendimento fixo e operações de titularização nacionais e internacionais.

Assessoramos na emissão e colocação de todos os tipos de títulos e instrumentos de renda fixa (incluindo obrigações, papel comercial, warrants, participações preferenciais, obrigações convertíveis, todos os tipos de obrigações hipotecárias e obrigações de alto rendimento). Assessoramos igualmente sobre programas de papel comercial, bem como sobre derivados e garantias financeiras.

Realizamos operações de titularização nas suas diferentes formas, CMBS, RMBS, ABS (consumo, cartão de crédito, leasing, autos), assessorando tanto o originador como as sociedades gestoras, as agências de rating e os bancos colocadores. Participamos ativamente na estruturação de financiamentos de passivo através de estruturas de condutas no estrangeiro, bem como em operações de financiamento através de cessões de crédito.

A dimensão da nossa equipa e a experiência dos nossos profissionais tornam-nos líderes nacionais nos diferentes tipos de titularizações e permitem-nos oferecer uma assessoria completa ao longo de todo o processo da operação. Temos uma vasta experiência em operações de titularização com uma componente internacional.

A nossa equipa tem uma vasta experiência na emissão de obrigações, bem como no registo de programas de notas promissórias em diferentes mercados europeus e latino-americanos.

I am delighted with Cuatrecasas' way of approaching the issues, the control of legality and the experience in the matter.

Chambers & Partners, 2025

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