Debt

Uma equipa de advogados especializados com sólida experiência na estruturação e execução de emissões de obrigações de rendimento fixo e operações de titularização nacionais e internacionais.

A nossa prática é uma das mais consolidadas do mercado. Prestamos assessoria na emissão e colocação de valores mobiliários e instrumentos do mercado obrigacionista, incluindo títulos de dívida, obrigações simples, subordinadas, subordinadas especiais, notas promissórias, direitos de subscrição, participações preferenciais, obrigações convertíveis, todo o tipo de obrigações e títulos de dívida de alto rendimento. Também prestamos assessoria em programas de papel comercial, derivados OTC e garantias financeiras. Temos prestado assessoria em operações de titularização nas suas diversas modalidades, assessorando a parte cedente, as sociedades gestoras, as agências de rating e os bancos colocadores.

Temos participado ativamente na estruturação de financiamentos de passivos através de veículos no estrangeiro, bem como em operações de financiamento através de cessões de créditos.

A nossa equipa possui uma experiência alargada na emissão de títulos de dívida e obrigações, bem como no registo de programas de obrigações em diferentes mercados, designadamente Portugal, Espanha, Austria, Alemanha, Luxemburgo e Irlanda.