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SubscreverA Cuatrecasas acompanhou a Addi, fintech colombiana líder do segmento “buy now, pay later”, que evoluiu para uma plataforma integral de pagamentos, comércio, logística e banca, na estruturação de diversas operações de financiamento que de forma agregada superam os 630 milhões de dólares, e que foram apoiadas por algumas das instituições financeiras mais relevantes a nível global.
Estas operações não só se destacam pelo seu volume, mas pelo que representam para o mercado colombiano. Uma das mais relevantes foi uma linha de crédito no valor de 150 milhões de dólares liderada pelo J.P. Morgan juntamente com a Fasanara Capital, que se converteu na primeira estrutura tipo warehouse executada pelo banco norte-americano para uma empresa colombiana, um marco que abre uma importante porta para todo o ecossistema fintech da região.
A esta adiciona-se uma operação de compra e venda de carteira, recentemente anunciada, no valor de 174.000 milhões de pesos colombianos (50 milhões de dólares), com o Goldman Sachs International Bank, a primeira deste tipo que a instituição realizou no país.
Como parte desta assessoria contínua, também participámos na ampliação de um financiamento conferido pelo Goldman Sachs Bank USA e pela Fasanara Investments LLC, que atingiu os 939.700 milhões de pesos colombianos (aproximadamente 235 milhões de dólares); num financiamento do BBVA Spark no valor de 151.000 milhões de pesos colombianos (aproximadamente 35 milhões de dólares); num crédito rotativo com o BBVA Colômbia no valor de 12.000 milhões de pesos colombianos (3 milhões de de dólares); e num financiamento no valor de 150 milhões de dólares através de fundos administrados pela Victory Park Management LLC, incluindo uma tranche proporcionada pelo NB Asset-Based Credit Fund.
Estas transações confirmam a confiança da banca nacional e internacional no modelo da Addi, uma empresa que, depois de quatro trimestres consecutivos de rentabilidade, superou os 150 milhões de dólares em receitas recorrentes anuais (ARR).
Nos seus esforços de inovação financeira, a Addi proporcionou soluções de crédito digital a mais de três milhões de clientes, com 55.000 estabelecimentos aliados presentes em 1034 municípios colombianos, o que significa acesso ao crédito e empoderamento financeiro em lugares a que a banca tradicional nunca chegou. Como resultado destas atuações, a Fast Company incluiu a Addi no Top 3 das “Empresas Mais Inovadoras do Mundo 2026”, um reconhecimento que valida um modelo de negócio centrado no utilizador e construído para poder ser escalado de forma responsável.
Juan Carlos Puentes, sócio de Financeiro do escritório de Bogotá e líder da equipa assessora destas transações, declarou: “Ao longo destes anos, acompanhámos a Addi em diferentes operações que lhe permitiram escalar o seu modelo de negócio de forma sustentável. Felicitamos o nosso cliente e os financiadores locais e internacionais que confiaram na sua capacidade de facilitar o acesso ao crédito de milhões de colombianos mediante soluções digitais ágeis e seguras”.
Este trabalho de longo alcance reflete uma profunda transformação da forma como milhões de pessoas na Colômbia acedem ao crédito e empresas como a Addi demonstram que a inovação financeira e a inclusão social podem avançar lado a lado. A Cuatrecasas considera motivo de orgulho ser parte desta história.
A equipa multidisciplinar da Cuatrecasas que participou nestas assessorias foi liderada por Juan Carlos Puentes, com o apoio de Lorenzo Lizarralde, Verónica Hernández, Juanita Calderón, Daniel Valderrama, Pablo Amorocho, Juliana Álvarez, María Garavito e Susana Liévano, de Financeiro; Rafael Marulanda, Alejandro Manrique e María Camila Solano, de Corporate; e Jaime Vargas, Ariana Fernández e Oswaldo Pacheco, de Fiscal.
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