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SubscreverA Cuatrecasas assessorou o Grupo Ransa, operador logístico end to end líder na América Latina, e a sua acionista HIG Capital numa operação de refinanciamento no valor de 209 milhões de dólares, mediante um crédito sénior garantido, que contou com a participação do Banco Santander S.A., como sole lead arranger e sole bookrunner, e do Banco de Crédito del Perú (BCP), como agente administrativo e de garantias.
A transação permitirá à Ransa refinanciar as suas atuais obrigações financeiras mediante um único acordo de crédito regulado pela legislação de Nova Iorque. O escritório de Bogotá da Cuatrecasas atuou como leading counsel nesta assessoria multijurisdicional que abarcou sete jurisdições latino-americanas e europeias (Chile, Colômbia, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras e Peru).
“Para a Cuatrecasas, acompanhar o Grupo Ransa nesta transação foi muito significativo, dado que esta multinacional da América Latina desempenha um papel crucial no desenvolvimento sustentável das cadeias de abastecimento e no fomento do crescimento económico regional. Esta operação foi assessorada mediante um trabalho conjunto dos nossos escritórios do Chile, da Colômbia, de Espanha e do Peru, e converteu-se numa das mais importantes para o setor logístico da região deste ano”, afirmou Natalia Arango, sócia de Financeiro do escritório de Bogotá, que liderou a operação.
Já Paolo Sacchi, CEO do Grupo Ransa, declarou: “Este refinanciamento fortalece a nossa estrutura financeira e permite-nos continuar a avançar para a concretização dos nossos objetivos a longo prazo. Proporciona-nos uma base sólida para continuar a promover o crescimento e desenvolvimento dos nossos negócios na América Latina”.
Atualmente, o Grupo Ransa está presente em 12 países da América Latina e conta com 95 centros, mais de 9.000 trabalhadores e uma capacidade total que supera os 4 milhões de metros quadrados de infraestruturas e espaço de armazenamento.
A equipa multijurisdicional responsável pela assessoria foi liderada por Natalia Arango, com o acompanhamento de Santiago Jaramillo, Daniela Mateus e Natalia Serrano, do escritório de Bogotá; Jose Goyburu e Alejandro Arturo Zorrilla, de Lima; Carlos Lasarte de Launet e Álvaro Heras, de Madrid; e Macarena Ravinet, Federico Espinosa, Eugenio Avendaño e Victoria Herrera, de Santiago.
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