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SubscreverA Cuatrecasas assessorou a Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., subsidiária da Odinsa S.A., na obtenção de um financiamento no valor de 1,8 mil milhões de pesos colombianos para o refinanciamento da dívida e a construção da segunda fase da Conexão Túnel de Oriente. Este projeto impacta positivamente a conectividade regional e contribui significativamente para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura na Colômbia.
Na primeira fase, a Conexão Túnel Aburrá Oriente contemplou a construção de 24 km de infraestrutura, entre túneis, viadutos e intercâmbios rodoviários. Além disso, em 2019, entrou em funcionamento o Túnel Santa Elena, o segundo mais longo da América Latina, com uma extensão total de 8,2 km. Entretanto, a segunda fase compreende o revestimento, pavimentação e instalação de equipamentos eletromecânicos no Túnel Santa Elena 2 (túnel de evacuação), também com uma extensão de 8,2 km, a escavação e construção do túnel Seminario, com 780 metros de comprimento, e a realização de 4,5 km de viadutos e vias a céu aberto.
Este fecho financeiro constitui um marco transcendental para o projeto, pois vai permitir a execução total das obras da segunda etapa da Conexão Túnel de Oriente, que liga o Vale de Aburrá ao de San Nicolás e aos municípios que o compõem, permitindo trânsitos de uma média de 20 minutos, 55% menos tempo do que o tempo despendido pelas vias tradicionais. Atualmente, a obra regista um avanço geral de 12% e prevê-se que a construção se estenda por 3,5 anos, gerando mais de 2.000 empregos.
“O Túnel do Oriente é um ícone da engenharia colombiana. Este financiamento, que assessoramos a partir da Cuatrecasas, atingiu uma procura próxima ao dobro do montante necessário, o que confirma a confiança do sector bancário colombiano em apoiar projetos que transformam territórios e conectam oportunidades”, destacou Manuel Quinche, sócio-diretor do escritório da Cuatrecasas em Bogotá.
Otimização de tempos
Os recursos para o refinanciamento da dívida existente da primeira fase e o financiamento da segunda fase da concessão foram concedidos pelo Bancolombia S.A., Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., Banco Popular S.A. e Financiera de Desenvolvimento Nacional S.A. (FDN), numa transação que foi estruturada de acordo com os mais elevados padrões da banca colombiana.
Sobre o financiamento, Natalia Arango, sócia da área de Financeiro, destacou: “Para a Cuatrecasas, é um orgulho ter participado no financiamento deste megaprojeto, que integra vários túneis e viadutos e é uma referência para todo o país e região. Parabenizamos a Concesión Túnel Aburrá de Oriente e a Odinsa por liderarem este fecho financeiro que viabiliza a construção da segunda via do Túnel de Oriente e continuará a melhorar a conexão entre Medellín e Rionegro, otimizando ainda mais os tempos de viagem”.
A equipa da Cuatrecasas foi liderada pelos sócios Manuel Quinche e Natalia Arango, com a colaboração dos advogados Laura Valencia, Simón Escobar e Valentina Aldana, da área de Financeiro; Ana María Sánchez e Andrés Martínez, de Infraestruturas; e Mateo Benjumea e Maria Camila Solano, de Societário - M&A.Fique a par das novidades
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