Cuatrecasas assessora o Grupo Energía Bogotá numa operação de referência no mercado de capitais internacional
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou o Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. no regresso ao mercado internacional através da emissão de obrigações no valor de 500 milhões de dólares norte-americanos. A operação representa um marco para o emitente devido à dimensão, qualidade da estruturação e relevância para o ecossistema de capitais.
A emissão de obrigações teve uma procura significativa, superior a 4,4 vezes o valor oferecido, com a participação de aproximadamente 130 investidores internacionais e foi executada no formato 144A/Reg. S. Com esta emissão, o Grupo Energía Bogotá consolida-se como referência nos mercados de capitais internacionais, ao reafirmar a posição transfronteiriça e o acesso competitivo a fontes globais de financiamento.
Manuel Quinche, sócio-diretor do escritório de Bogotá da Cuatrecasas e responsável pela operação, comentou: “estamos muito orgulhosos de nos termos unido ao Grupo Energía de Bogotá nos esforços para captar dívida nos mercados internacionais. A colocação, com sucesso no mercado, das obrigações é uma prova da solidez corporativa e financeira da empresa, bem como da posição do Grupo como uma das principais empresas de serviços públicos da América Latina".
A equipa de assessoria do escritório de Bogotá responsável pela operação foi composta por Manuel Quinche, Angie Gómez, Valentina Bocanegra e Simón Hakim.
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